Que es el Rally de Santa Claus – Tecnicas de Trading

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¿Que es el Rally de Santa Claus?

El rally de Santa Claus es un efecto calendario que implica un aumento en los precios de las acciones durante los últimos 5 días de negociación en diciembre y los primeros 2 días de negociación del mes de enero del año siguiente. Según el Almanaque Stock Trader de 2020, el mercado de valores ha subido un 1,3% en promedio durante los 7 días de negociación en cuestión desde 1950 y 1969. Durante los 7 días de negociación en cuestión, los precios de las acciones han aumentado históricamente el 76% del tiempo, lo que es mucho más que el rendimiento promedio durante un período de 7 días.

Sin embargo, en las semanas previas a Navidad, los precios de las acciones no han subido más que en otras épocas del año.

El rally de Santa Claus fue registrado por primera vez por Yale Hirsch en su Almanaque Stock Trader de 1972.

El Dow Jones Industrial Average ha tenido un mejor desempeño en los años posteriores a las temporadas festivas en las que el rally de Santa Claus no se materializa.

Existen numerosas explicaciones para las causas del rally de Santa Claus que incluyen consideraciones fiscales, un sentimiento general de optimismo en Wall Street y la inversión en bonos de vacaciones. Otra teoría es que algunos inversores institucionales muy grandes, algunos de los cuales son más sofisticados y pesimistas, tienden a irse de vacaciones en este momento dejando el mercado a los inversores minoristas, que tienden a ser más optimistas.

Aspectos generales

  • El Rally de Santa Claus se refiere a la tendencia del mercado bursátil a subir durante los últimos días de diciembre y los primeros días de año nuevo..
  • Existen varias teorías que explican su existencia, incluyendo el aumento de las compras navideñas, el optimismo impulsado por el espíritu navideño o los inversores institucionales que liquidan sus libros antes de irse de vacaciones.
  • Independientemente de la razón, más de dos tercios de los períodos en cuestión que se remontan a la década de 1960 han resultado en ganancias positivas para los accionistas en el mercado de valores de Estados Unidos.
  • Aún así, como con muchas anomalías del mercado, puede ser aleatorio y no hay garantía de que continúe en el futuro.

Entendiendo el Rally de Santa Claus

El rally de Santa Claus es un fenómeno estacional, de acuerdo con el Almanaque Stock Trader, un antiguo proveedor de análisis de las tendencias del mercado tanto cíclicas como estacionales. De acuerdo a este proveedor, desde 1969, el rally de Santa Claus ha arrojado rendimientos positivos en 34 de las últimas 45 temporadas festivas, los últimos cinco días de negociación del año y los primeros dos días de negociación después del Año Nuevo. El promedio acumulado el rendimiento en estos días es del 1,4%, y los rendimientos son positivos en cada uno de los siete días del rally, en promedio.

Muchos consideran que el rally de Santa Claus es el resultado de la compra de acciones de las personas en anticipación del aumento de los precios de las acciones durante el mes de enero, también conocido como el efecto de enero . Además, hay algunas investigaciones que apuntan a que las acciones de valor superaron a las acciones de crecimiento en diciembre. Cabe destacar que muchos inversores en fondos mutuos gestionados activamente tienden a invertir en acciones de valor.

Muchos periodistas financieros suelen opinar sobre la probabilidad de un rally de Santa Claus. Algunos citan análisis económicos y técnicos, y otros ofrecen conjeturas puras.

Causas del Rally de Santa Claus

No existe una explicación generalmente aceptada para el fenómeno. El rally a veces se atribuye a las siguientes causas:

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  1. Aume nto de las compras de los inversores en previsión del efecto de enero .
  2. Un volumen de negociación menor debido a la temporada de vacaciones hace que sea más fácil mover el mercado al alza.
  3. Los vendedores cortos / los inversores pesimistas tienden a tomar vacaciones durante los días de vacaciones a fin de año.

Posibles ventajas y desventajas del Rally de Santa Claus

Los analistas técnicos del mercado prestan atención a las tendencias cíclicas y, a veces, encuentran formas de explotar patrones históricos, como el rally de Santa Claus. Tie nden a hacerlo repetidamente con el tiempo y limitan tanto la cantidad de riesgo como las ganancias que toman a través del tamaño de la posición, órdenes stop loss y cortando las pérdidas rápidamente si las posiciones empiezan a moverse en su contra. Estos especuladores también usan patrones técnicos en índices particulares y determinan cuidadosamente sus puntos de entrada y salida planificados.

Nada de esto es útil para la mayoría de los inversores que no tienen la experiencia necesaria para gestionar su riesgo en marcos de tiempo tan cortos. Para los inversores de compra y sostener (buy and hold), por ejemplo, el rally de Santa Claus hace poco para ayudarlos o perjudicarlos a largo plazo. Es un evento del mercado interesante que ocurre en la periferia, pero no implica una razón importante para volverse más alcista o bajista en el largo plazo.

Conclusión

Por lo general, no se recomienda operar en el período posterior a Navidad. Hay pocas ventajas y desde el 2020, el mercado cayó en dos de los tres años anteriores. Además, si el mercado efectivamente no presenta un movimiento alcista, eso puede ser una señal de un mercado bajista en el futuro. En las últimas semanas de 1999 y 2007, los precios de las acciones aumentaron rápidamente, pero estos cortos periodos alcistas fueron seguidos por mercados bajistas. Para el inversor a largo plazo, una mejor estrategia es mantener una estrategia de inversión a largo plazo y no verse tentado por la promesa del rally de Santa Claus o el efecto de enero.

Qué es el Rally de Santa Claus?

Se trata de un fenómeno ya bastante reconocido en los mercados financieros, principalmente en los índices accionarios de Wall Street, donde las acciones tienden a subir entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

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Más específicamente, durante los últimos 5 días de operaciones de diciembre y los dos primeros del mes de enero (del 24 al 3, sin contar feriados ni días de fin de semana), se suele dar un fenómeno de suba sostenida de los precios de las acciones. Y muchos operadores aprovechan estos momentos para obtener buenas rentabilidades en el corto plazo.

Durante estos 7 días de operaciones, el mercado tiende a subir de forma sostenida, con un día de caídas entre medio.

Fundamentos para la suba de las acciones entre navidad y año nuevo

Este fenómeno, aunque sea considerado como un ‘mito’ de Wall Street y que no haya una explicación oficial que lo sustente, si tiene motivos fundamentales por los cuales pudo darse el 76% de las veces en los últimos 40 años.

Más en concreto, las ganancias promedio de esta época son del 1,6% en estos 7 días, solo en suba de precios. Sin contar apalancamiento con activos financieros derivados como los futuros y las opciones.

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Las principales causas del Rally de Navidad son las siguientes:

Aumento de compras por el ‘efecto enero’ y optimismo general

El efecto enero es un efecto del calendario económico en el que los precios de las acciones suelen subir durante el primer mes del año, donde muchos inversores aprovechan para comprar acciones a un precio más bajo a finales de diciembre, para luego venderlas más caras a finales de enero.

Existen varias razones que sustentan esta suba, tales como una menor recaudación de impuestos en Estados Unidos, ciclos presidenciales y el uso de los bonos de fin de año para comprar acciones en la bolsa. Pero, por supuesto, el hecho de que esta suba estuviera completamente aceptada, iría en contra de la linea de pensamiento de los mercados eficientes.

Menor volumen de operaciones

Durante esta última época del año, muchos inversores se toman vacaciones, y el volumen de operaciones diarias en el mercado tiende a bajar. Esto hace que los precios puedan moverse al alza con mucha más facilidad que en otros momentos del año.

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Esto hace que, con menos cantidad de compras de acciones, los precios tiendan a subir de una forma un poco más marcada. Y a esto se suma el hecho de que en estos períodos suele bajar el nivel de participación de short sellers (inversores que operan a la baja de los mercados).

Toma de ganancias en los días previos.

Esto es un fenómeno muy común, muchos inversores suelen cerrar sus posiciones al final del año antes de la temporada de vacaciones. Esto produce una baja en los precios días antes de la semana del Rally de Santa Claus, que el resto de los inversores toman como una buena oportunidad de entrada, y los precios vuelven a subir hasta enero.

Inflación general de precios

La inflación es el combustible para que los precios de las acciones puedan subir aún más. La lógica de este enunciado es sencilla, si los precios de los bienes y servicios aumenta, las empresas recaudarían más dinero (en principio), y por lo tanto, el valor de mercado de la empresa debería subir

Puede fallar el Rally de Santa Claus?

Claro, ninguna estrategia de trading es 100% efectiva, y hubo años en los que esta estrategia en cuestión ha fallado y culminado en resultados negativos. En este caso, la probabilidad de que los precios suban 1,6% en 7 días de operaciones, son del 76% dadas las estadísticas de las últimas 4 décadas.

Cómo hacer el Rally de Santa Claus y obtener ganancias?

Es fácil, las estrategia es básicamente comprar participaciones de ETFs (fondos comunes cotizados en bolsa) de los principales índices accionarios de Wall Street: Standard & Poor’s 500 y/o Dow Jones Industrial Average el día 23 de diciembre al cierre del mercado. Para posteriormente venderlas el día 3 de enero al cierre del mercado.

Mantener las posiciones abiertas después de esta fecha, sería apostar para una estrategia diferente, como por ejemplo el ya nombrado ‘efecto enero’.

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¿Habrá rally de final de año o rally de Santa Claus?

Al igual que las mareas, los mercados bursátiles también están sujetos a fluctuaciones recurrentes. Mientras que los meses de invierno y primavera son considerados como los típicos meses alcistas, los inversores tienden a temer el verano y el otoño. Esto se debe a que muchas de las correcciones graves, como el Lunes Negro de 1987 o el 11 de septiembre de 2001, ocurrieron en otoño.

Como las bolsas generalmente lograron recuperarse de estos reveses en los meses posteriores de noviembre o diciembre, nació el mito del “rally de final de año”.

Sin embargo, en sentido estricto, se trata de un rally de diciembre, más que de un rally de final de año. Al final del ejercicio, es decir, entre Navidad y Año Nuevo, la temporada navideña da lugar a volúmenes de negociación demasiado débiles para estimular las bolsas.

Ahora que nos acercamos al final de 2020, la pregunta del millón de euros es: ¿habrá un rally de final de año o no? La respuesta es simple: en realidad ya estamos inmersos en uno. Durante las últimas semanas, todos los índices han subido bruscamente pues, tras el alto nivel de pesimismo mostrado por los inversores, los mercados bursátiles se recuperaron a partir de mediados de septiembre, mostrando impresionantes subidas de precios. Al mismo tiempo, el sentimiento ha mejorado significativamente y en la actualidad se está pintando un escenario optimista.

Pero, como demasiado optimismo es perjudicial para los mercados, es poco probable que veamos una continuación del mercado alcista a este ritmo. Por lo tanto, las posibilidades de un “rally de Santa Claus” son mayores que las de un “rally de final de año”. A finales de ejercicio las bolsas necesitan consolidación, de lo contrario se recalentarán y podríamos enfrentarnos a una corrección en enero de 2020. Es por eso por lo que creemos que un «rally del día de Santa Claus» es más probable que un “rally de final de año”.

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