El Euro a la alza, el yen japones a la baja y el petroleo

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El Euro a la alza, el yen japonés a la baja y el petróleo registró una gran caida

En una reciente entrevista exclusiva este fin de semana pasado para el Wall Street Journal el Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, comentaba la necesidad que tiene la Zona Euro de hacer frente a la inflación, esto a pesar de las diferenciasen las tasas de interés entre los países periféricos de Europa.

Trichet dejo bien claro en esta entrevista, que el Banco Central Europeo luchara contra la inflación actual. Durante el últimos mes esta tasa de inflación en la Zona Euro subió a un 2.2%. Siendo esta la primera vez que esta tasa de inflación supera el objetivo esperado por el Banco Central Europeo, la cual se estimaba en un 2.0%.

Después de la subida de los principales commodities y del precio de los alimentos, esta situación inflacionaria sigue cada día en alza. Trichet aseguro el apoyo a estos ajustes presupuestarios y fiscales entre todas las naciones europeas. De la misma manera que indico que estos ajustes no tendrán que acarrear una desaceleración en la economía.

La cotizacion del euro estuvo con una gran tendencia alcista durante la semana pasada en el mercado, especialmente contra monedas como el dólar o el franco suizo, esto sucedió por la estimación por parte del Banco Central Europeo de una posible incrementación de las tasas de interés en un plazo medio. Deberemos de estar muy atentos a los comentarios que puedan realizar algunos funcionarios europeos y especialmente a las palabras de Trichet, ya que esto podía producir un muy alto nivel de volatilidad en el Mercado Forex.

Por otro lado la divisa nipona se mantiene con su actual tendencia bajista, después de subir al nivel de los 83.70, se encuentra actualmente en el nivel de los 81.80.

El petróleo, después de la caída del jueves de más de un 2,75% en su precio, el crudo logro estabilizarse durante la jornada del viernes, en estos momentos sería una buena oportunidad de compra, en el momento en que la cotización del petróleo alcance los $87.20 el barril.

El Euro sigue a la alza, mientras el petróleo subió con fuerza

Durante la jornada del miércoles la cotizacion del euro siguió su avance contra el dólar americano en el Mercado Forex, sin embargo contra el yen japonés y la libra esterlina, el euro cedió algo de terreno. Así el par EUR/GBP cayo unos 60 pips durante la sesión de ayer, rondando actualmente la zona de los 0.8605, mientras que el par EUR/JPY también cedió unos 40 pips, comercializándose actualmente en la zona de los 112.50.

Algunos Analistas estiman que se han producido estos movimientos por el anuncio desde los Estados Unidos de no subir sus tasas de interés de referencia. Mientras, el Banco de Inglaterra ha pronosticado un panorama muy alentador para el crecimiento de la economía inglesa, lo que ha beneficiado a la libra esterlina en el Mercado Forex.

Para el día de hoy, jueves 27 de enero del 2020, deberíamos de estar muy atentos de las publicaciones que se harán en los Estados Unidos. Si bien, previamente se esperan caídas en varios sectores de la economía americana, en el caso de que estas proyecciones se cumplieran, el euro seguiría a la alza contra el dólar americano, y el par EUR/USD podría llegar a la zona de los 1.3785 antes d que llegase el fin de semana.

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Por otro lado, el yen japonés avanzo en el Mercado Forex contra la mayoría de las monedas en el día de ayer. El par USD/JPY avanzo hasta los 82.60, para después ceder hasta el nivel actual de los 82.15. Por otro lado, el par EUR/JPY se comporto de manera similar, cayo 40 pips, para luego recuperarse y colocarse en la zona de los 112.55.

Para la jornada de hoy es posible que el yen japonés este a la alza, después de que se publiquen los indicadores estadounidenses, si estos datos son tan desalentadores como se esperan. Esto ayudaría al yen japonés a ser la moneda refugio para los inversores.

El petróleo ayer avanzo con fuerza en el mercado, sobre todo, después del discurso que brindo el presidente Obama, así el petróleo avanzo desde los $86.18, hacia máximos actuales en la zona de los $87.75, aunque después cedió algo de terreno hasta colocarse en los $87.37 el barril.

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¿Por qué sube el yen (y el euro), a pesar de las políticas de devaluación de sus bancos centrales?

Álex Fusté, economista jefe de Andbank Publicado 19.04.2020 – 17:59 Actualizado

En los últimos 18 meses, el gobernador del Banco de Japón ha desplegado una artillería de medidas: aumentó sus compras de activos hasta los 80 trillones de yenes anuales, extendió el programa de cobertura de ETF y fondos de inversión inmobiliaria y empujó las tasas de interés a territorios negativos.

Gran parte de este esfuerzo se ha orientado a dar apoyo a los mercados financieros pero también a reducir el valor del yen, con la esperanza de que una divisa débil contribuya a reactivar la economía. En términos simples: no ha funcionado. Desde que las tasas pasaron a ser negativas en enero, el yen se fortaleció un 9% con respecto al dólar.

‎Los políticos parecen desesperados por introducir medidas que eviten un ciclo vicioso en el que una divisa fuerte provoque un sentimiento de riesgo alto y, a su vez, ese riesgo lleve a los inversores a comprar aún más yenes como refugio.

¿Por qué? Tras un intenso y acalorado debate con mis fuentes en Japón, en el cual solicité argumentos, flujos de datos y el origen de estos flujos, he podido alcanzar las siguientes conclusiones:

  1. Un amplio movimiento de cierres de cortos en yenes -por parte de especuladores y HF endeudados en yenes para el carry trade en otras divisas de mayor rendimiento- ha tenido lugar y no ha sido beneficioso para los objetivos del Banco de Japón.
  2. Muchas compañías japonesas han decidido cubrir recientemente sus ganancias en el extranjero (muchas divisas han recuperado parte de lo perdido), mediante la venta corta de esas divisas en contraposición a posiciones largas en el yen, lo que ha venido presionando al alza a la moneda japonesa.
  3. Finalmente, un flujo monetario real hacia Japón derivado del actual superávit en cuenta corriente (repatriación), que llegó a 22,4 billones de dólares en febrero tras 20 meses de crecimiento, también ha jugado en contra de las intenciones del Banco de Japón.

‎Los políticos parecen desesperados por introducir medidas que eviten un ciclo vicioso en el que una divisa fuerte provoque un sentimiento de riesgo alto (por los potenciales efectos negativos de un yen fuerte en términos de mayor deflación), y que a su vez ese riesgo lleve a los inversores a comprar aún más yenes como refugio, fortaleciendo todavía más la divisa y provocando más deflación. Como pueden ver, un auténtico dilema.

¿Se ha quedado el Banco de Japón sin munición? Si el yen se apreciara más, digamos hasta 105 yenes por dólar, algunas de las posibilidades para romper la dinámica serían:

  1. Intervención directa en el mercado de divisas.
  2. También es posible una expansión cuantitativa más agresiva, con el Banco de Japón comprando más activos financieros nacionales. Pero ya saben todos lo que pienso de eso.

La pregunta es si estos estímulos serían suficientes para compensar los cierres de cortos en yenes que estamos viendo, o la reciente cobertura de ganancias exteriores por parte de las compañías japonesas. ¿Serán, en definitiva, estos estímulos suficientes para llevar el yen a la baja?

Ciertamente no lo sé. Mi predicción es que ante la ausencia de shocks (petróleo) y con una normalización de las divisas de los mercados emergentes, los cierres de los cortos en yenes y la cobertura de ganancias por parte de las compañías japoneses deberían bajar de intensidad. Al desaparecer dos de los elementos principales que impulsan actualmente al yen, éste debería mostrarse más estable y dejar de apreciarse. Pero, por supuesto, puedo estar equivocado.

A la espera de una respuesta, deberíamos esperar que la bolsa de Japón continúe cotizando inversamente al yen.

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