Consejos generales para operar con CFD

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Consejos generales para operar con CFD

Las operaciones con CFD pueden multiplicar nuestras ganancias, ahorrarnos dinero en impuestos y ayudarnos a proteger nuestro portafolio de inversión, sin embargo, es importante que el trader tome en cuenta varios aspectos.

1. Pregunte al broker como va a ser clasificada su cuenta de trading ya que esto puede darle un indicativo del tipo de servicio que puede esperar.

Los clientes más importantes de un broker de CFD, clasificados como clientes privados, lo menos que podemos esperar es la mejor ejecución de nuestras transacciones. En otras palabras, no deben haber spreads aumentados excesivamente para esconder una comisión oculta. En este caso, un cliente privado de una de estas compañías debe tener acceso a mayores niveles de arbitraje y compensación que los clientes regulares. El broker por su parte está obligado a segregar sus fondos del dinero de la compañía. Por lo general, los traders experimentados y con más capital para operar en el mercado, solicitan ser tratados como clientes privados con todos los derechos que esto involucra..

La mayoría de los brokers de CFD clasifica las cuentas de los traders individuales como clientes de nivel «principiante» o de nivel «intermedio». En el primer caso, se trata obviamente de operadores principiantes con poca o ninguna experiencia en el mercado (y generalmente con poco capital de inversión), mientras que en el segundo caso, se trata de trader con más experiencia y capital para operar en el mercado. Como cliente intermedio, el trader legalmente no tiene el mismo derecho de exigir la mejor ejecución (aunque debería). En la práctica, esto significa que la compañía le ofrece a sus clientes precios distintos de los que prevalecen en el mercado, lo que representa un costo adicional para el trader.

2. No se deje engañar por la publicidad de algunos brokers que afirman que no cobran comisiones por sus servicios

No existe tal cosa como un almuerzo gratis, por lo cual asegurese de conocer los costos reales de sus transacciones al operar con un broker. Por ejemplo, normalmente el spread para las acciones de Vodafone es de $0.25. Si estamos pagando más que eso en nuestras operaciones, es probable que el precio esté siendo alterado para cubrir los beneficios del broker. Por eso es importante averiguar con exactitud cuáles son las comisiones que tenemos que pagar y averiguar si estamos pagando o no un spread demasiado elevado junto con comisiones excesivas en comparación a otros brokers.

Además, compruebe cual es la tasa de interés que cobra el broker a su cuenta por las posiciones overnight.

3. Asegúrese de no sobre apalancar su cuenta

En última instancia, sino estamos en la capacidad de abrir una posición física equivalente en el mercado subyacente, esto significa que probablemente estamos sobre apalancados, es decir que estamos abusando de la posibilidad que nos dan los CFD de operar con margen sin tener que invertir todo el capital necesario para abrir una posición.

4. Utilice los CFD en conjunto con su portafolio de inversión pero no como un sustituto

Los CFD son derivados basados en el precio de instrumentos financieros como acciones, commodities o divisas por ejemplo. Si un inversor trata de cubrir el riesgo de toda una cartera de inversión en acciones, es probable que los CFD no sean el instrumento más apropiado. Los Futuros u opciones basados en índices como el FTSE o en acciones, pueden resultar más sencillos y más baratos.

Aparte de la especulación con base en los movimientos del precio de acciones, los CFD pueden utilizarse para cubrir inversiones en acciones a largo plazo.Supongamos, por ejemplo, que una acción sube dramáticamente después de una serie de resultados positivos y queremos proteger nuestras ganancias sin llegar a vender las acciones que poseemos. En este caso podemos abrir una posición short (venta) con CFD basados en esa acción, de tal manera que si el precio cae, entonces vamos a obtener una ganancia con los CFD aunque vamos a perder en la acción subyacente.

5. Analice las ventajas para la gestión de impuestos y compensación de pérdidas de las posiciones cubiertas con CFD en contraposición a las operaciones short en el spread betting

En términos prácticos, digamos que poseemos 100000 acciones de la compañía XYZ y queremos cubrir la posición. El precio sube pero creemos que está a punto de caer, al menos a corto plazo. Por lo tanto, abrimos una posición short en CFD con base en la acción subyacente, y la acción continúa su tendencia alcista. Esto crea un pérdida de capital en la posición con CFD, la cual puede ser compensada con la ganancia obtenida en la posición física con acciones. Esta clase de pérdidas no es posible con las pérdidas acumuladas producto del spread betting.

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6. No deje que sus pérdidas sean mayores a las ganancias esperadas

Sea racional y nunca piense que el mercado le debe algo. Una de las principales razones por las cuáles los inversores que operan con CFD pierden dinero en realidad es doble: abusan del apalancamiento y tienden a dejar que sus pérdidas se vuelvan demasiado grandes mientras que toman sus ganancias con mucha rapidez. Sin embargo, lo ideal es dejar correr las operaciones ganadoras y cerrar las perdedoras lo más rápido posible.

7. Establezca un tiempo límite para que sus operaciones con CFD generen beneficios, ya que el interés sobre el valor total de la transacción se debida diariamente en el caso de las operaciones long

Si tiene abiertas posiciones long en CFD, establezca un periodo límite para que produzcan ingresos, ya que de lo contrario puede perder dinero diariamente por los intereses que cobra el broker por las posiciones overnight (posiciones que permanecen abiertas de un día para otro). Si bien este interés a nivel diario es reducido, a mediano-largo plazo puede ser considerable.

En el caso de las operaciones short, el broker acredita el interés, es decir no lo cobra, sino que lo deposita en la cuenta.

8. Recuerde que en ocasiones las acciones pueden subir o bajar dramáticamente, y en ocasiones su negociación en el mercado

En muchas ocasiones los precios en el mercado pueden moverse al alza o a la baja de forma dramática y las acciones no son la excepción. Incluso, puede ocurrir que sea suspendida la negociación de una acción en el mercado. Algunas acciones pueden resultar extremadamente volátiles e inapropiadas para el trader con poca experiencia. Nunca olvide que al operar con CFD puede perder más dinero del que depositó inicialmente en su cuenta.

9. Al comparar los CFD con el spread betting, recuerde incluir todos los costos

El trading con CFD por lo general es menos costoso que el financial spread betting. A continuación mostramos un ejemplo de una cotización obtenida para una operación por parte de una compañía especializada en financial spread betting comparada con el precio ofrecido por un broker de CFD. De esta manera, vamos a comparar dos operaciones similares efectuadas con ambos tipos de brokers para ver cual genera menos costos para el trader. Supongamos que queremos realizar una operación con CFD basados en 1000 acciones de la compañía XYZ a través de un broker de CFD o una operación de spread betting basada en la misma acción con una exposición de $10 por punto. En este caso, la exposición de las 1000 acciones de XYZ es igual a $10 por punto, por lo cual ambas operaciones son equivalentes en términos de exposición a los movimientos del mercado.

Dependiendo del instrumento que vayamos a utilizar para realizar esta operación, tendremos los siguientes costos:

Spread Betting

-El precio ofrecido por el broker de financial spread betting para efectuar una apuesta con base en la acción de XYZ es de $10,00 y $10,10 lo que significa un spread de 10 puntos. Esto representa un costo total por el spread de 10 puntos x $10/punto, lo que es igual a $100.

Contratos Por Diferencia

-El spread ofrecido por el broker de CFD para operar con la acción de XYZ es de 2 puntos, lo que equivale a un costo de $20, que es la exposición para 2 puntos de 1000 acciones de XYZ. No obstante, a este costo de $20 por el spread hay que añadirle las comisiones que cobra el broker tanto por la apertura como por el cierre de la posición. Suponiendo que la compañía cobra alrededor de $30 por la apertura y $30 por el cierre, esto nos da un costo total de $80 para la realización de esta operación ($20 por el spread + $30 apertura + $30 cierre).

El monto ahorrado puede parecer relativamente pequeño hasta que lo multiplicamos por el número de operaciones que realizamos cada año. Si comparamos el spread betting con otros instrumentos como los Futuros, el ahorro puede ser aún mayor. Por ejemplo, en el caso de los Futuros sobre el FTSE, el spread para un contrato de Futuros sobre este índice bursátil suele ser de medio punto (que en este caso equivaldría a $5), mientras que algunas compañías especializadas en financial spread betting cargan nada menos que 10 puntos, lo que sería equivalente a $100 si realizamos una operación con una exposición de $10 por punto.

Consejos antes de empezar a operar con CFDs

4 4 recomendaciones

Los CFDs son derivados financieros en los que no podemos operar sin saber acerca de su funcionamiento, sus características, la capacidad de apalancamiento que ofrecen, así como los activos subyacentes sobre los que podemos operar mediante los propios CFDs.

El primer consejo es que hay que tener claros algunos aspectos de los CFDs antes de empezar a operar con ellos:

Consejos para empezar a operar con CFDs

  • Elección del broker : La elección del broker es muy importante ya que es el medio por el cual abriremos nuestras posiciones. Una buena elección depende de si las condiciones del broker elegido se adaptan a nuestra forma de operar, de sí ofrecen un buen servicio de atención al cliente o de si están regulados, entre otros. Los brokers pueden ser creadores de mercado o no. Sí lo son los costes suelen ser menores. (Puedes leer más sobre la elección del broker aquí: Como elegir un broker)
  • Practicar en cuenta demo : Antes de empezar a operar con dinero real, es importante la familiarización con la plataforma que el broker nos ofrezca para operar. De esta manera, cuando empecemos a operar en real sabremos cómo funciona totalmente la plataforma y no cometeremos errores por no saber donde se encuentran todas las opciones que nos ofrece. Además es una buena forma de practicar la operativa con CFDs si aun no estamos familiarizados con ella.
  • Activos subyacentes : Los CFDs no son un activo en sí, son derivados financieros que pueden tener por activo subyacente desde una acción hasta un futuro. Para operar con CFDs de manera correcta es importante saber las características del mercado del activo subyacente, los factores que lo mueven, etc…; ya que los CFDs solo serán el medio por el que operaremos en ellos.
  • Usar pocos CFDs : Cuando empezamos a operar con CFDs lo más recomendable es empezar operando con pocos CFDs por operación hasta que nos hayamos acostumbrado a su operativa, al broker y al funcionamiento del mercado.
  • Pago de interés : Recuerda que en CFDs cuando mantenemos posiciones largas se nos cobrara en concepto de interés por el financiamiento de la operación al mantener una posición de un día a otro. Por ello es recomendable establecer un limite de tiempo en nuestras operaciones. Aunque de un día a otro este coste no es muy a alto, a plazos más largos de tiempo si que puede convertirse en un coste considerable. Por el contrario, cuando tomamos posiciones cortas se nos abonan esos intereses.

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11 Consejos para Operar con CFDs

Los CFDs son uno de los instrumentos financieros más utilizados en la actualidad. Son dinámicos, sencillos de utilizar, ofrecen unas rentabilidades enormes y cuentan con unas tasas de entrada bastante bajas, lo que permiten que muchos inversores puedan operar con ellos.

Sin embargo, los CFD’s también son un instrumento que si no se sabe utilizar, puede conllevar a cierto riesgo. Por ello, aquí dejamos una guía con 11 consejos para tener en cuenta a la hora de operar con CFDs.

    1. Utilizar una cuenta demo para comprobar nuestras estrategias
      Si no se cuenta con conocimientos y experiencia razonable en el mundo de las finanzas, la mejor opción es practicar todo lo posible en una cuenta demo.Y no solo eso, sino que las cuentas demo también son el lugar perfecto para que los traders expertos puedan poner a prueba sus estrategias sin ningún tipo de riesgo.
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